历史罕见!史上最贵新股,弃购3.6亿…

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中国基金报 江右

557.8元发行价,备受关注的A股史上最贵新股禾迈股份,发行结果出炉,遭到了历史罕见的3.63亿元弃购。

A股新股不败神话,正在不断被打破,在中签了之后可能有的投资者,也放弃了缴款或忘记了缴款,这是继此前百济神州1.99亿弃购后,又一个更大金额的弃购。

史上最高价新股

券商罕见包销3.63亿

12月14日晚间,禾迈股份披露A股IPO发行结果,有651387股被弃购,按1签500股计算,约有1302个网上投资者中签后并未缴款,弃购金额为3.63亿元。

3.63亿的弃购,最终由主承销商中信证券包销;包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为7.0307%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为6.5139%。

此外,作为保荐机构(主承销商)中信证券,其另类投资全资子公司中信证券投资也参与了禾迈股份的跟投,获配20万股,获配金额为1.16亿元,限售期为24个月。

相当于,中信证券这把自己就买禾迈股份4.81亿元,将近5个亿!

当然,禾迈股份此次发行1000万股,募资55.78亿元;中信证券这次的保荐承销费用也不少,有1.415亿元。

不过,万一禾迈股份上市破发较大,中信证券也将受损。

近28万一签或令部分投资者担心

禾迈股份之所以遭如此大弃购,被认为与发行价高有一定关系。该股发行价557.8元,中一签500股就需要缴款27.89万元。

一签的中签绝对金额大,对于普通投资者而言,如果上市破发亏10%,就要亏2.789万元。并且从简单的市盈率估值来看,禾迈股份的估值不低。

禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。公司产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

业绩方面,2021年1-9月,禾迈股份实现营业收入5.07亿元,同比增长约65.94%,归属于母公司股东的净利润12160.16万元,同比增加85.99%,扣非后的净利润11786.76万元,同比增加90.51%。预计2021年度归属于母公司股东净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增长约73%至102%;预计扣非后净利润1.75亿元至2.05亿元,同比增长约77%至108%。

557.8元的发行价,对应禾迈股份的发行市盈率为225.94倍,发行价对应的公司市值为223亿元。

新股频现破发

此前就有一签亏1.5万

近期,新股频频出现破发,或令投资者对禾迈股份上市后有所担忧。12月14日上市的嘉和美康(N嘉和)盘中一度破发,12月10日上市的迪哲医药上市当天破发超20%。

而10月底上市的成大生物,110元的发行价,当天就跌到80元,一签要亏1.5万元,最新股价仍低于80元。

此前报道:

500多元最贵新股一签要近28万元!刚有50多元新股一签亏5000多

最贵新股有效申购户数比平均值减57万户高中签率新股来了!顶格申购中签概率或达20%

今天,最贵新股禾迈股份要缴款了,中一签要缴近28万元,准备好了吗?

图片来源:摄图网-500665943

上周五(12月10日),发行价52.58元的科创板新股迪哲医药,在上市首日大跌21.83%,中一签亏损5739元,成为今年第11只首日破发的新股。

这不禁让禾迈股份的中签者“心里打鼓”:要不要缴款?发行价557.8元,如果破发那不是要亏大?有网友在股吧表示,“交款还是不交?左右为难!新股经常性破发,也有赚好几万或者十几万的诱惑…”,另有网友称“我也中了,不打算交款了”

此外,此前发行的两只百元新股都出现较高的弃购现象。发行价192.6元的百济神州,弃购率为0.78%,弃购金额约1.99亿元,是今年以来弃购金额最高的新股。发行价116.88元的迪阿股份,弃购率为0.99%,弃购金额约0.47亿元,是今年以来弃购金额第五高的新股。

12月12日下午,禾迈股份披露首次公开发行股票网上中签结果,中签号码共有6953个,每个中签号码可认购500股禾迈股份股票。

禾迈股份的发行价为557.80元/股,发行市盈率为225.94倍,中一签需缴款27.89万元,中签的投资者需在12月13日完成缴款申购。

作为A股史上最贵新股,禾迈股份本次网上发行的中签率为0.0289%,有效申购户数为491.56万户。12月以来的其他4只科创板新股,有效申购户数均值为548.61万户。相比之下,禾迈股份减少了57万户。

禾迈股份中签号码(图片来源:公司公告)

值得一提的是,上周又有新股在上市首日破发。12月10日上市的科创板新股迪哲医药,开盘便遭破发。其发行价为52.58元/股,收盘价为41.1元/股,全日下跌21.83%,中一签迪哲医药亏损5739元。

自11月18日至今,迪哲医药是唯一一只上市首日破发的新股,今年以来首日破发的新股也因此增加至11只(不包括首日盘中破发的凯尔达)。

此外,根据发行时间推算,两只百元新股——百济神州和迪阿股份都可能在本周上市。

创新药龙头企业百济神州,发行价为192.6元/股,是今年以来的第三高价新股。发行结果显示,百济神州的弃购率为0.78%,弃购金额约1.99亿元,是今年以来弃购金额最高的新股。

此前,百济神州已在美股和港股上市,A股上市后将实现三地上市。百济神州港股的最新收盘价为183.4港元,约合人民币149.83元。百济神州目前尚未实现盈利,本次发行引入了“绿鞋”机制,将有助于稳定其上市初期股价表现。

知名婚恋钻戒品牌迪阿股份,发行价为116.88元/股,是今年以来的第十一高价新股。其发行市盈率为86.51倍,参考行业市盈率为23.87倍,超募倍数为3.46倍。发行结果显示,迪阿股份的弃购率为0.99%,弃购金额约0.47亿元,是今年以来弃购金额第五高的新股。

从弃购率来看,在今年以来的高比例弃购新股中,迪阿股份排在第6位,百济神州排在第8位。

据证券时报,根据初步安排,本周5个交易日(12.13-12.17)将迎来13只新股申购,其中的兰州银行计划发行规模相对较大,计划发行约5.7亿新股,网上顶格申购上限为17.05万股,网上顶格申购需配市值170.5万元,均居于年内深市新股前列。该新股初步计划于12月15日( 周三)网上发行。

本周三申购的兰州银行发行规模较大。统计数据显示,兰州银行拟发行56956.97万股,位居年内深市发行股票总数第二高,仅次于南网能源。

另外,兰州银行网上顶格申购上限为17.05万股,顶格申购需配市值170.5万元,均居于年内深市主板新股前列,在年内仅次于南网能源。

根据以往的数据,网上顶格申购上限与中签率具有一定的正相关关系,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。

在此之前,深市新股中,年内网上顶格申购上限最高的是南网能源,为22.7万股,相应的网上中签率0.1808%;接下来为中铁特货,网上顶格申购上限13.30万股,相应的网上中签率为0.1019%。

此番兰州银行的顶格申购上限低于南网能源,但高于中铁特货,预计兰州银行最终的网上中签率将介入上述两新股之间。按照中铁特货的网上中签率估算,顶格申购兰州银行的中签概率或在20%左右。

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