中国移动“绿鞋”结果出炉,中金公司买入40.18亿元!“脱鞋”后股价暴涨

知习社

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2月9日晚间,万众瞩目的中国移动披露“绿鞋”结果。

根据公告,截至后市稳定期(1月5日至2月7日)届满,联席主承销商中金公司通过超额配售选择权(简称“绿鞋”)买入中国移动6978.71万股,对应金额40.18亿元,买入价等同发行价即57.58元/股。

备受关注的是,自2月8日“绿鞋”失效之后,中国移动股价不跌反涨,过去两日累计大涨16%,最新收盘价刷新上市以来新高。在中国移动近期股价大涨过程中,中信证券、中金公司等多家头部券商集体唱多。

中金公司通过“绿鞋”买入6978万股

2月9日晚间,中国移动披露《关于首次公开发行A股股票超额配售选择权实施结果的公告》。

中国移动披露超额配售选择权实施结果

公告显示,在中国移动本次发行的后市稳定期内(即自2022年1月5日至2022年2月7日),实施绿鞋操作的联席主承销商——中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)使用超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票合计6978.71万股,对应金额40.18亿元,买入价等同发行价即57.58元/股。

截自中国移动公告

公开资料显示,中国移动此次A股IPO绿鞋机制,按照发行价格57.58元/股,向网上投资者超额配售1.26855亿股股票,约占初始发行股份数量的15.00%。超额配售的股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

最终,中国移动本次A股发行股数为9.03亿股,其中向战略投资者配售4.22亿股,占最终发行股数的46.75%;向网下投资者配售1.15亿股,占最终发行股数的12.68%;向网上投资者配售3.66亿股,占最终发行股数的40.57%。

中国移动表示,本次行使“绿鞋”额外发行股票对应募集资金净额为32.52亿元,本次发行最终募集资金净额变动为513.74亿元。全部募集资金将用于中国移动5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目等募集资金投向项目。

一度濒临破发

近两日“奇迹”大涨

超额配售选择权,又称“绿鞋”,是指发行人授予主承销商的一项选择权,意在稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。

根据《证券发行与承销管理办法》,首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。超额配售选择权的实施应当遵守中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会的规定。

回顾中国移动本次A股上市后的走势,“绿鞋”机制很大程度上维护了股价稳定。在1月5日至2月7日的“绿鞋”行使期内,除了上市首日的波动外,中国移动股价在绝大多数时间呈现窄幅震荡,并未跌破57.58元的发行价。

中国移动上市后走势

而在2月8日“绿鞋”失效后,中国移动股价不跌反涨。继2月8日上涨5.42%后,中国移动股价今日更是收获涨停,全天放量成交33.34亿元。截至今日收盘,中国移动最新价报67.43元/股,刷新上市以来新高。

头部券商集体唱多

本周,中信证券、中金公司等头部券商发布中国移动个股研报,集中看好公司股价前景。

中信证券通信首席分析师黄亚元表示,中国移动是全球运营商龙头,拥有全球最大的通信网络,移动和宽带用户数居全球第一。

从产业视角看,公司作为全球运营商龙头,地位稳固,用户规模与网络资源具备显著优势;从财务视角看,公司盈利能力出众,新兴业务发展良好,ARPU值(每用户平均收入)持续提升,长期成长可期;从估值视角看,公司优质资产加成,现金流充沛,当前估值仍处历史低位,投资价值凸显。

中信证券认为中国移动是兼具科技与消费属性的优质核心资产,5G时代增长逻辑重构,极具配置价值。

中信证券认为中国移动“极具配置价值”

中金公司认为中国移动具有云网融合优势,产互业务有望成为未来五年核心增长引擎,5G渗透率提升驱动ARPU值企稳回升,潜在催化剂在于5G驱动产业互联网业务快速发展。

中金公司预计中国移动2021年至2023年EPS(每股盈利)分别为5.40元、5.88元、6.55元,复合增长率为10.1%。基于分部加总法计算得到公司目标市值17270亿元,首次覆盖给予中国移动A股“跑赢行业”评级,给予目标价81.00元/股。

不过值得一提的是,中信证券与中金公司,均是中国移动本次A股IPO的承销商。资料显示,中国移动本次A股IPO联席保荐机构(主承销商)为中金公司与中信证券,联席主承销商为中信建投证券、华泰联合证券、中银国际证券以及招商证券。

上海证券报

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编辑:朱 茵

校对:冯雯君

图编:尤霏霏

制作:季宇亮

责编:张晓光

监制:浦泓毅

签发:潘林青

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