股价下滑、内忧外患,小米要被造车拖垮了?

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作者:老谢

小米又被余大嘴吐槽了!

2月15日晚,华为余承东的几段内部讲话视频开始在各大平台流传,在视频中,余承东说,他曾在2019年3月带着荣耀CEO赵明和雷军、卢伟冰一起在深圳木棉花酒店吃早餐。

当时,雷军曾向其抱怨说,华为的势头太猛,小米每个季度每个月都在下跌,按照这个趋势,小米到2020年4月恐怕要关门了。

然而,世事无常,仅仅两个月后,华为被美国列入实体清单,全球供应链瞬间被切断。余承东认为,华为遭到多轮制裁等于救了小米一把,四轮制裁后,小米已经彻底「咸鱼翻身」。

不知道雷军听到这番话后,会不会被气到,进而在下一场发布会上再次喊出「友商是傻X」的名言。且不论余大嘴的说法是否可靠,我今天想说的是,小米在2022年的日子,大概率会很艰难。

01

强行高端化未果

早在2020年,小米就曾表示,要高端化。

不过,小米骨子里的DNA似乎和高端就不适配。2020年11月,小米时任高管王嵋曾在公开场合表示,「用小米手机的,年轻人比较多,为什么呢?我们小米认为未来的天下,得屌丝者得天下,一定是年轻人的天下。当然以后年轻人不屌丝了,所以我们要做高端机了。」

此番言轮不仅成功让王嵋自己“下课”,也让小米的高端化之路备受质疑。

2021年上半年,小米重回全球智能手机第二位,加之华为依然深陷泥潭,小米再次看到了高端化的契机。

在小米12的新品发布会上,小米喊出了对标苹果,向苹果学习的口号。今年2月8日,雷军又在小米高端化战略研讨会上表示,小米产品和体验要全面对标iPhone,三年内拿下国产高端手机市场份额第一。

有信心是好事,但现在来看,强行高端化似乎正在反噬小米。

春节期间,雷军发布了一条微博:「过去一年你过的精彩吗?」在这条微博下,一半用户在骂小米11的质量问题,另一半则在吐槽小米的股价。

作为曾经被寄予希望的重磅产品,小米11的翻车成为了米粉的痛。火龙888、烧WiFi、黑屏、相机失灵、莫名卡顿等各种问题让小米11成为漩涡的中心,目前,新浪黑猫投诉有关小米11的内容高达11647条。

在小米11遭遇严重质量问题后,别说用户,恐怕就连小米自己也不大能相信其对标苹果的豪言壮语吧?

产品质量问题带来的最直接后果,是手机销量和股价的双重下滑。

在全球市场,小米再次被苹果反超,跌回第三。在国内,小米销量也只能屈居第五。主营业务不利,让小米的股价再次下跌。目前,小米的股价只有16.6港元,相比2021年1月的35.9港元,小米的股价已跌去5成多。

02

造车拖垮小米生态?

对小米而言,其收入主要来自于智能手机业务和小米生态,而最大的支出则在其造车计划上。

数据显示,截至2020年底,小米账上现金余额约1080亿人民币,这些钱都是在手机业务、IoT与生活消费产品业务上,赚来的血汗钱,本来,这些现金如果投入到芯片和手机业务研发上,小米的高端化之路能够走得更加顺利,不过,小米决定把钱投到「现金黑洞」——造车上。

造车业务需要大量资金投入,无疑会挤压小米本可以在手机业务上的研发投入。很难说,小米11的质量问题,是否与其研发投入受限有直接联系。

造车,显然成为了包裹着蜜糖的毒药。不管是贾跃亭还是许家印,都被这项业务拖垮。

而对小米而言,或许其「至暗时刻」还并未到来。目前来看,小米的另一大收入来源——小米生态链业务,也开始显现隐忧。这很可能让小米陷入「创业未半而中道花光预算」的窘境。

目前,很多小米生态链上公司,都开始了「去小米化」进程,究其原因,来自小米的「剥削」太狠,导致其毛利过低。

一直强调性价比的小米,曾对外宣布,其硬件毛利率不高于5%,而在小米生态链的公司,也要遵循这样的价值体系。

小米生态链下的石头科技,从2016年到2018年,小米渠道占其主营业务收入的比重从 100%下降到43.01%;而与此同时,石头科技的毛利率则从19.21%上升到28.79%。上市后,石头科技加速「去小米化」,其毛利率更是从2019年的36.12%上升到2020年的61.32%。

峰米科技自2017年开始与小米合作,其2017年激光电视的收入主要来自小米,占比高达95.43%,这使得该业务毛利率仅为19.79%;到了2018年,小米贡献收入占比下降至80.38%,该业务整体毛利率升至26.5%。

「君有疾在腠理,不治将恐深。」对于小米而言,不管是造车、智能手机,亦或是小米生态链业务,问题不过刚刚显现,但如果不及时调整,小米恐怕很难在2024年实现其所期待的目标。

对小米而言,还有两个非常不友好的消息。

第一,小米陷入裁员风波,据媒体报道称,小米在2021年绩效评分中,强制所有部门必须有10%的员工绩效为C,而两次绩效为C,就会被劝退。这被认为是小米在变相裁员。针对裁员传闻,小米方面向媒体予以否认。

第二,余承东在其内部讲话中表示,华为已经设计出一款具有革命性的、行业碾压效应的折叠屏产品,解决芯片生产问题后,华为手机业务就会王者归来。

内忧逐渐显露,外患也未停歇,小米的2022,显然不好过!

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