岁末年初”公奔私”大潮再起 资管老兵纷纷自立门户

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每经记者:李蕾 每经编辑:肖芮冬

2021年末,私募基金再度掀起了一波“公奔私”大潮。来自公募、券商甚至期货背景的大佬纷纷自立门户,发起或参与设立私募基金,足见热情的高涨。

《每日经济新闻》记者根据中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布的新基金备案情况作了一个统计,结果显示,2021年12月共有155家私募基金完成备案,相比2021年11月的110家有了明显提升。在这其中,私募股权、创业投资基金管理人84家、私募证券投资基金管理人71家,后者的环比增幅达到45%,也反映出一些倾向与趋势。

在注册地的选择上,海南的优势变得更加明显,2021年12月一共有35家私募选择注册在海南,占总数的22.58%。北京市、江苏省、上海市、广东省(不含深圳市)分别排在第二到第五位,选择注册在这里的机构数量分别为18家、17家、16家和15家,看上去都比较平均。

一个值得关注的现象是,在2021年末又有大量来自二级市场的大佬、资管老兵“奔私”。这些新备案私募的高管不仅有17年的公募老将,还有券商前董事长和期货公司总经理等,意味着越来越多的专业人士正在涌入私募领域。

不过与此同时,2021年底监管机构对于私募的管理力度也在加大。整个12月,中基协一共公布了三批注销私募基金管理人登记的名单,29家私募被注销。除此之外,各地监管也纷纷出手,其中有72家私募因为重大违规及异常的情形而被深圳证监局通报、5家私募被广东证监局出具警示函,尤其前者这种情况还是比较罕见的。而就在新年伊始,一家名为深圳前海巨漳资本管理有限公司(以下简称巨漳资本)的百亿私募突然传出噩耗,两位实控人因意外一死一重伤,公司旗下所有投资业务处于暂时停滞状态。据悉,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。

视觉中国图

私募管理规模近20万亿,创投基金快速增长

来自中基协的2021年私募基金登记备案综述显示,截至2021年末,存续的私募基金管理人有24577家,较2020年末增加16家、同比增长0.07%;存续私募基金124391只,较2020年末增加27539只、同比增长28.43%;私募基金管理规模19.78万亿元,较2020年末增加3.80万亿元、同比增长23.81%。

也就是说,截至2021年底,私募基金的管理总规模已经逼近20万亿元了,不论规模还是基金数量相比2020年底都有了显著增长。私募证券投资基金、私募股权规模和创投基金规模分别达到6.13万亿元和12.79万亿元,较2016年底分别增长1.40倍和2.10倍,也是非常可观。

在这其中,创投基金的快速增长肉眼可见。截至去年底,存续创业投资基金14512只,规模达2.27万亿元、同比增长41.79%。2021年新备案创业投资基金4517只、同比增长72.14%;备案规模2230.95亿元、同比增长31.84%。中基协也在综述中表示,私募基金稳健发展,为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。

在私募管理人的登记备案方面,2021年中基协办理管理人登记申请1744家、办理通过1246家、中止220家、注销1230家、不予登记8家;基金备案方面,办理私募基金备案申请41389只,办理通过40504只。

具体到2021年11月的私募备案情况,从注册地分布来看(按36个辖区)还是集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳市),总计占比达69.21%,低于10月份的69.38%。其中,上海市共有4529家、深圳市4320家、北京市4291家、浙江省(除宁波市)2035家、广东省(除深圳市)1810家,数量占比分别为18.45%、17.60%、17.48%、8.29%和7.38%。

35家私募选在海南注册,占比达到22.58%

根据中基协的备案信息,2021年12月一共有155家私募基金完成备案,每经记者对这部分新增备案的基金作了一个全面统计。

首先,从机构类型上来看,这155家私募中有84家是私募股权、创业投资基金管理人,71家是私募证券投资基金管理人。虽然数量相比11月都有增加,但显然私募证券基金的数量增加更为明显,从49家增加至71家、增幅近45%,也显示出市场对于私募证券投资的热情。

值得一提的是,去年12月也有一家外商独资的私募基金完成备案,那就是晨曦(深圳)私募证券投资基金管理有限公司(以下简称晨曦基金)。至此,目前在中基协备案的外资私募数量总共达到35家,在去年完成登记的就有澳帝桦私募基金管理(上海)有限公司、荷宝私募基金管理(上海)有限公司、先知私募基金管理(上海)有限公司、晨曦基金等。

从基金注册地来看,2021年12月最受私募基金青睐的注册地依然是海南,并且与前几个月相比,海南的优势更大了。此次有35家私募选择注册在海南,占新备案基金总量的22.58%,相比11月又有所提升。除此之外,还有6个省市的注册机构数量也在10家及以上,它们分别是北京市18家、江苏省17家、上海市16家、广东省(不含深圳市)15家、浙江省12家、山东省(不含青岛市)10家等。

回顾2021年,一共有182家私募在海南注册。而根据中基协公布的数据,截至去年11月底,海南的私募基金管理人数量已经达到了246家,在全部36个辖区中排在第17位,上升速度非常快。

再来看这些新增备案基金的注册资本。500万~1000万元的数量仍是最多,达到131家,占比更是上升至84.52%,其中尤以1000万元为主,达到了创纪录的112家;其次是注册资本在1001万~5000万元区间的,也有20家;另外还有两家机构的注册资本在5001万~1亿元,超过1亿元的也有两家,其中注册资本金最高的小米私募股权基金管理有限公司达到了11亿元。

最后来看一下12月新备案私募的在管基金情况。由于都是萌新,有在管基金的还是少数,在管基金数量为0的达到145家,有1只的为9家,只有1家在管两只基金。

不仅有券商大佬,期货的也开启“奔私”模式

值得关注的是,资管老兵们在2021年末又掀起了新一轮的“奔私”大潮。

去年12月25日,一家名为“广东鹏乘私募证券投资基金管理有限公司”的私募基金在中基协完成备案。其法定代表人、总经理杨鹏是一名不折不扣的公募老将,拥有17年从业经验,先后在融通基金、景顺长城和博时基金从业,是一位经验丰富的投资老将。

2021年初从博时基金离开后,杨鹏发起设立了自己全资的私募基金,开启“新征程”。

另一家名为嘉会私募基金管理(三亚)有限公司的私募基金,几位主要成员也都是公募基金背景出身。中基协信息显示,嘉会基金成立于2021年3月、备案于2021年12月25日。其法定代表人、总经理张卓在券商、公募基金均有过从业经历,还在东方基金权益投资部担任过基金经理助理/研究主管。

嘉会基金的合规风控部负责人张乐,以及另一位高管周磊,也都曾在公募基金有过从业经历,可以说是一家清一色公募出身的私募机构。

同样是在12月25日,一家名为上海道禾志医私募基金管理有限公司的私募也完成了备案。引起每经记者注意的是,这家机构的法定代表人、执行董事,正是前国泰君安董事长、党委书记杨德红。

事实上,这已经不是杨德红发起设立的第一家私募基金公司了。2019年9月,他因个人原因卸任国泰君安董事长、党委书记,半年之后就创立了上海道禾长期投资管理有限公司,正式“奔私”。2021年5月上海道禾城新私募基金管理有限公司成立,背后实控人依然是杨德红,再加上此次备案的上海道禾志医,布局不容小觑。

不仅券商大佬,期货大佬也开启了“奔私”模式。12月备案的私募中有一家名为“武汉东尚私募基金管理有限公司”的机构,其法定代表人、总经理陈律威曾在美尔雅期货、华闻期货、海通期货有过从业经历,并担任过海通期货汉口营业部的总经理。

除此之外,还有一家受关注度很高的热门私募,那就是小米旗下的小米私募股权基金管理有限公司。

中基协数据显示,该机构成立于2021年5月,备案于12月13日,实控人雷军,注册资本高达11亿元。由于小米旗下已经拥有了顺为资本、小米长江产业投资基金和金星创投等多家机构,因此小米私募的设立也自然引起了市场和投资者的广泛关注。

对此,小米官方微博随后发布消息称,相关消息中提及的“小米私募股权基金管理有限公司”,实为小米产业基金的配套管理公司,主要致力于产业投资,助推中国制造业在先进制造、智能制造等产业发展,并非另行筹划新基金业务。

监管频频出手,29家私募被注销管理人登记

2021年底,监管机构也是频频出手,相关力度可见一斑。

前面提到的中基协2021年私募基金登记备案综述显示,协会加大了对违法违规机构自律检查力度,持续出清问题机构,2021年通过异常经营、失联注销机制清退管理人451家,其中异常经营机构278家,失联机构173家。

而在去年12月,中基协先后公布了三批被注销管理人登记的私募名单。其中因为期限届满未提交专项法律意见书的有21家,因为不能持续符合管理人登记要求的有8家。

除此之外,地方监管机构也采取了一系列行动。除了前面提到的深圳证监局,广东证监局也在12月20日一口气发布了5封监管函,指出包括广州淡水泉资产管理有限公司、广东文投国富股权投资基金管理有限公司等在内的5家机构存在违反私募相关规定的情形,因而对其出具警示函。

整体而言,正如中基协综述中所说,监管正在持续推进多边数据合作机制,不断深化登记备案数据、工商数据、舆情数据、法律诉讼数据等多维大数据的比对核验与融合运用。着力打造风险监测系统,创新监测工具,基于问题导向和违规行为捕捉,完善全景画像、行业图谱、指标体系功能,对重点风险进行分主体多维度预警,主动前移风险防范关口。

重大违规及异常情形,深圳72家私募被通报

新年伊始,深圳一家百亿私募深圳前海巨漳资本突然传出噩耗,在行业内引发震动。两位实控人一死一伤的情况也引起公安经济侦查部门及刑事调查部门正式介入调查。

一封由巨漳资本、深圳前海巨漳财富发给投资人的函显示,由于该公司所有资金往来均由法定代表人林女士负责(已不幸去世),目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态(资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停)。

中基协的备案信息显示,巨漳资本成立于2015年9月、备案于当年11月,注册资本5000万元。法定代表人、董事长林淑青此前在多家券商都有过从业经历,是一名有着17年从业经验的资管老将。后来转战私募,并在2015年开始担任巨漳资本董事长。在此次的意外中,林淑青不幸去世,另一名实际控制人古某也重伤,直接导致该公司所有投资业务暂时停滞。

纵观国内的PE、VC市场与格局,深圳因资金资本密集、金融创新活跃、产业基础雄厚、研发能力强等原因,一向被视为中国创投行业的重要策源地和聚集地,也涌现出了达晨创投、同创伟业、东方富海等一批具有国内影响力的风投创投企业。根据中基协最新公布的数据,截至去年11月底,深圳一共有4320家私募基金、数量上仅次于上海。这些私募管理着19368只基金,管理资金规模达到2.26万亿元,在36个辖区中排名第三。

不过另一方面,大量私募基金的涌现也伴随着一些不规范、“野蛮生长”现象的产生。例如正在风波中的巨漳资本,作为一家股权类私募,该机构并不具备QDII资格,但此前在国内却以高收益率做宣传并募资出境打新,其中就存在诸多疑点。

就在刚刚过去的2021年12月10日,深圳证监局发布了第六期私募监管情况通报,显示共有72家私募因为重大违规及异常的情形而被通报,这种情况还是非常罕见的。

在这些被通报的私募中,5家私募触碰到了监管底线而被罚;因被中基协纪律处分,以及因失联而被注销私募基金管理人登记的有17家;在异常经营情形下未按要求提交专项法律意见书而被中基协强制注销私募基金管理人登记的,也有35家;另外还有15家私募因为不能持续符合管理人登记要求被中基协公告注销,也显示出监管的力度与决心。

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