规模超万亿!又一家银行理财子公司来了,落户上海

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中国基金报记者 若晖

新年首家!浦银理财拔得银行理财子公司2021年获准开业的头筹。

1月7日晚间,浦发银行公告,旗下全资子公司浦银理财已收到获准开业的批文,浦银理财注册资本为50亿元人民币,注册地在上海市,早在2020年8月,浦银理财获准筹建,时隔一年多时间终获开业。浦银理财也是第8家获准开业的股份制银行旗下理财子公司。

据银行理财登记中心统计,截至去年9月底,银行理财市场存续规模达27.95万亿元,净值化比例超86%,其中,银行理财子公司市场份额占比达48.97%,成为理财市场的绝对主体。

浦银理财获准开业

成为2021年首家

新年伊始,银行理财子公司再迎扩容。

浦发银行1月7日发布《关于全资子公司浦银理财有限责任公司获准开业的公告》,公告中称,公司近日收到《中国银保监会关于浦银理财有限责任公司开业的批复》(银保监复〔2022〕4号)。根据该批复,公司全资子公司浦银理财有限责任公司(以下简称“浦银理财”)获得中国银保监会批准开业。

浦银理财注册资本50亿元人民币,注册地上海,公司业务范围为:面向不特定社会公众公开发行理财产品、面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

浦发银行表示,设立浦银理财是公司严格落实监管要求、促进理财业务健康发展、推动银行理财回归资管业务本源的战略举措。浦银理财将以专业化、差异化和国际化的领先资管机构为战略发展定位,以客户为中心,以资产管理规模位居市场前列、产品体系种类丰富齐全为目标,打造销售渠道开放化、产品布局一体化、投研服务专业化、投资策略多元化的资产管理领先品牌,更好地为实体经济、为各类客户提供优质、专业的资产管理服务。公司将按照监管要求严格履行有关程序,推动浦银理财开业运营。

浦发银行2021年三季报披露,截至2021年9月末,理财产品规模1.11万亿元,净值化比例不断提升。

浦银理财是也是继招银理财、兴银理财、光大理财、信银理财、华夏理财、平安理财、广银理财之后,第8家开业的股份制银行理财子公司。

银行理财子公司“招兵买马”

也有部分投研人员回流公募基金

事实上,在筹备期间,浦银理财已多次广撒“英雄帖”,为开业做人才储备。在近期对外发布的招聘中,就涉及到包括多资产配置部、现金管理部、固收投资部、权益投资部、股权直投部等15个部门旗下近30个岗位。

多数岗位要求具备金融机构资产管理业务从业经验,例如多资产投资经理的岗位描述是负责多资产多策略产品的研发设计、形态创新及投资管理,制定产品投资策略,落实策略执行并定期回溯业绩,对产品的规模及净值表现负责;负责内外部FOF/MOM投资管理体系建设,使用定量定性方法对国内市场基金产品和基金管理人进行系统的尽职调查、评价和准入,开发评价模型与跟踪模型,实施管理人绩效考核评价,动态维护基金三级池和外部管理人库,将FOF/MOM拓展为子公司重要投资形态与资产标的;基于产品投资方向及策略定位,依据自上而下的大类资产配置思路,结合自下而上的策略设计及基金产品、外部管理人研究,制定整体投资方案并构建FOF/MOM投资组合等。

要求应聘者具备5年及以上银行或基金、券商、信托等金融机构资产管理业务从业经验;熟悉资金、固定收益、权益、证券化、非标、商品及衍生品等各类金融市场及投资标的属性逻辑,具备多资产产品投资策略设计、创新研发以及客户拓展营销成熟经验。

权益投资经理岗则是负责制定投资策略及投资的前期调研,撰写投资分析报告,对潜在的投资项目进行评价和论证,列出具体投资建议;具备较强的宏观经济分析能力,熟悉某个行业的内在投资逻辑;具备较强的风险控制能力,能对投资的潜在风险予以识别;负责制订产品策略,推进理财产品发行,参与理财产品的资金募集;负责研究监管部门的政策法规,撰写行内权益投资管理制度;指导分行推进创新业务、对接分行日常业务咨询。

银行理财子公司入局也在加速大资管行业人才流动,部分基金公司投研人士跳槽去了近年来新成立的银行理财子公司,也有银行理财子公司人员选择加入公募基金队伍,近期新上任的基金经理中就有部分人士具备银行理财子公司工作背景。

1月4日,德邦周期精选混合发起式发布增聘基金经理的公告,新上任的基金经理金晔此前于广银理财有限责任公司(筹)研究及数据部担任VP,从事权益研究工作。2021 年 4 月加入德邦基金,现任基金经理。

目前管理富国达利纯债一年定开债等3只基金的基金经理刘瀚驰此前曾任招银理财固定收益投资部投资经理助理,2020年6月加入富国基金,2020年11月起开始上任基金经理。

去年8月,鑫元乾利债券基金公告增聘基金经理,新任基金经理黄轩在2017年1月至2020年 4 月担任交银施罗德基金专户投资经理,2020年5月跳槽去信银理财,担任投资经理。2021年7月又回归基金行业,加入鑫元基金,2021 年8月16日起担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。

现任博时基金固定收益投资三部总经理的张李陵,在2020年时一度离开博时,加入招银理财担任投资总监,之后又选择再次加入博时基金。

银行理财存续规模达27.95万亿

理财公司市场份额占比达48.97%

随着新的一年到来,资管新规过渡期正式结束,作为大资管中规模最大的子行业,银行理财中的净值型产品占比稳步提升,银行理财子公司也已成为理财市场的绝对主力。

据银行理财登记中心统计,2021年三季度,银行理财市场新发产品1.17万只,募集规模31.87万亿元,新增投资者数量987.98万个,累计为投资者创造收益2263亿元。截至9月底,银行理财市场存续规模达27.95万亿元,同比增长9.27%,净值化比例超86%,市场运行平稳。

2021年三季度,共305家机构新发理财产品1.17万只,募集资金规模31.87万亿元。截至9月底,共337家机构有存续理财产品,存续规模27.95万亿元,同比增长9.27%。

单只理财产品募集规模平均为6.72亿元,比去年同期增加0.56亿元,增幅9.1%。净值型产品规模稳步上升,占比达86.56%,较去年同期提高26.08个百分点。同时,新产品规模稳步增加,老产品加速退出理财市场,理财市场转型进程有序推进。

截至9月底,理财公司共获批筹建29家,21家正式开业,产品存续规模达13.69万亿元,较年中增长36.75%,同比增长2.75倍。随着理财业务的转型与理财公司的发展,理财公司市场份额占比稳步增加,占比达48.97%,成为理财市场绝对主体。

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