信息量巨大!宁德时代最新发声,美国市场、友商扩产、原材料涨价…一一回应!高瓴、腾讯、淡马锡都在场

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近期,因多个市场传闻,动力电池龙头企业宁德时代(300750)股价出现大幅波动。

2月15日晚间,宁德时代发布公告,披露了2月14日董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理、财务总监郑舒接受包括高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本等在内的50名投资者调研的情况。

公告显示,宁德时代就投资者重点关注的20个问题进行了回复,涵盖了原材料布局情况、储能和换电板块进展情况、是否在美国建厂、如何看待友商扩产等热点话题。

宁德时代方面称,友商扩产不意味着会增加竞争,有创新材料体系、结构体系的产品,才值得竞争。

2月15日,宁德时代报收527.00元/股,涨3.74%,最新市值1.23万亿元人民币。

与美国客户互动较多

本土化生产仍在考虑中

去年12月3日,宁德时代曾创出692元/股的价格,但在近两个月内,宁德时代股价回撤了近30%的幅度。春节后开盘的第一周,宁德时代股价更是一路走跌,市值蒸发近2400亿元。

有市场消息称,宁德时代正在美国向专业机构求助,咨询其被美国制裁的可能性。

针对上述谣言,宁德时代于2月13日发布消息称,近期网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉“谈崩”等一系列谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉,公司已向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。

该辟谣声明发布后,宁德时代股价小幅升温,中信证券、东吴证券等多家券商均发布研报力挺,持续看多。

而在宁德时代接受投资者调研时,也多次提及了对美国市场的考虑。首先在技术和关键材料上,宁德时代透露,目前公司电池生产过程中没有直接涉及到美国的材料,但BMS上的芯片部分源自美国,目前公司已在做国产化。

而在市场层面,宁德时代回应称,公司与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。

同时,宁德时代也透露了针对储能板块,美国的客户已提出希望进行本土化供应,但公司仍需综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素再确定。

友商扩产不意味着会增加竞争

有业内人士分析,除了可能会涉及到被美股制裁外,与特斯拉谈崩的谣言也是带崩宁德时代股价的直接因素之一。

此前,也有市场消息传出小鹏汽车在试图脱离宁德时代的“束缚”,拟引入其他的动力电池厂商进入供应链,因此双方公司高层还曾产生过争执。

随后,小鹏汽车方面发布声明主动辟谣,并表示会一如既往选择宁德时代作为核心合作伙伴。

尽管事件的主角已经亲自下场辟谣,但关于车企集体“出逃”宁德时代电池供应的传闻一直甚嚣尘上。如今网传的特斯拉与宁德时代谈崩的消息,则再度上演了此前的“戏码”。

上述业内人士判断称,之所以屡次传出车企脱离宁德时代供应体系的消息,与目前动力电池产业的竞争的白热化有密切联系,几乎每一家动力电池企业均在迫切地想要切走市场的蛋糕。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2021年全年,我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比增长142.8%,其中宁德时代装车量达80.51Gwh,占比52.1%,位列第一,比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源紧随其后,其中比亚迪装车量达25.06Gwh,市占率低于宁德时代35.9个百分点。

而在国际市场,2021年宁德时代的全球装车量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,其最强劲的对手LG新能源去年动力电池装机量为60.2GWh,市场占有率为20.3%。同时,LG新能源也进行了IPO,即将与宁德时代在全球市场一决高下。

为了尽快抢占市场份额,宁德时代、中创新航、蜂巢能源、LG新能源在2021年多次发布扩产计划。其中宁德时代相继在宜宾、肇庆、宜春、宜昌、贵州及厦门六地布局了产能,总投资额约为845亿元。蜂巢能源发布了七次扩产计划,总投资额达776亿元。

对于友商的快速扩产,宁德时代也在此次投资者调研中给出了回应。宁德时代称,友商扩产不意味着会增加竞争,有创新材料体系、结构体系的产品,才值得竞争。公司会始终通过材料创新、结构创新与极限制造,为客户提供最具性价比的产品。

值得关注的是,近日,宁德时代以不正当竞争为由起诉了蜂巢能源,案件将于本月开庭。据悉,2018年至2019年间,9位宁德时代员工在离职后分别加入无锡天宏和保定亿新,为宁德时代的竞争对手蜂巢能源提供服务,而这两家公司均被法院认定为蜂巢能源的关联方。宁德时代认为,这九人违反了与其签订的《保密和竞业限制协议》,因此要求他们赔偿违约金100万元。

根据中信证券披露,已于今年1月4日与蜂巢能源签订了辅导协议,双方计划在2022年3月前完成上市申请文件的准备。

2021年8月,宁德时代也曾起诉过拟计划IPO的中创新航,称其动力电池全系产品涉嫌专利侵权。截至目前,这一起诉尚无最终定论。

全力保障上游资源供应

锂电回收率已超90%

除了回应了近期市场中的多个传言外,宁德时代也在此次投资者调研中透露了公司在上游材料、原材料回收等方面的布局情况。

证券时报记者注意到,在2021年宁德时代的投资布局中,有很大一部分是围绕着动力电池上游材料展开的。

宁德时代称,碳酸锂等原材料短期成本上升后对公司有一定影响,可通过多种方式对冲。其中铜、铝可通过新技术大幅减少使用量。

据悉,宁德时代目前正在通过通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,回收方面,锂回收率已超90%,锂回收目前已在供应保障中起到一定作用;除了此前海外投资合作外,公司也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。

宁德时代表示,从资源角度来说,不同产品优势发挥有差异,公司在现有体系做出了超长寿命电池,来支撑商业模式创新。在新体系方面,公司开发的钠离子电池具备较好的低温性能,同时更高能量密度产品还将在新领域探索实现突破性应用。

展望未来,宁德时代判断,公司成长速度、组织能力与人员的国际化能力是最大的挑战。基于极限制造体系的可复制性,公司截至去年底已累计布局了10大生产基地,未来公司拟加强海外基地布局,完善包括境外员工培训等体系建设,也面临更多挑战。

近期,多家券商发布研报力挺宁德时代。其中中信证券分析称,宁德时代基本面依旧强劲,从市场份额来看,21年公司全球/国内市占率分别为32.6%/52.4%,连续5年保持全球第一的位置,龙头地位有望维持。预计2022年国内/全球新能源汽车销量分别为550/962万辆,对应动力电池需求量分别为286/500GWh,叠加高速增长的储能行业需求,行业需求端依旧坚挺,公司产能加速释放,海外动力电池及储能电池有望加速突破。

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