从小鹏汽车换电池供应商传闻看车企“去宁德时代化”趋势

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一直以来,小鹏汽车(09868.HK/XPEV.US)都以宁德时代为动力电池主供应商,但屡次被传引入其他电池供应商。

1月29日,有报道称,小鹏汽车已确定在中大型SUV G9中使用欣旺达(300207.SZ)的4c动力电池,欣旺达会是G9某一版本的A供,供应份额超过50%。对此,小鹏汽车回应称:“这则信息非官方信息,车辆的备产以及供应商选定事宜属于企业经营计划的重要部分,具体请以车辆工信部备案信息为准。”

1月30日,又有消息称,小鹏汽车在接受机构调研时表示,宁德时代(300750.SZ)价格涨幅太大,为应对成本上涨带来的压力,未来会逐渐将宁德时代动力电池替换为中航锂电的电池,亿纬锂能(300014.SZ)的铁锂电池也会继续使用,主要匹配低配车型。

针对上述传闻,小鹏汽车表示,“转移供应商或由某供应商来做我们核心电池供应商的消息,均与事实有巨大出入。小鹏汽车会一如既往地选择例如宁德时代这样的实力供应商来成为我们的核心合作伙伴。”

事实上,早在2021年12月,就有市场传闻称,小鹏汽车打算引入中创新航(中航锂电)。彼时小鹏汽车并未否认,而是表示:“车辆生产的零部件供应链需要不断完善,才能更好地保供保产,更加准确地预测交付周期。”

无论真假,这些传闻都折射出小鹏汽车“去宁德时代化”的趋势,而这也是不少车企的选择。

“锂电一哥”宁德时代一年净赚140亿元

1月27日晚间,宁德时代发布2021年业绩预增公告,预计2021年净利润140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%,扣除非经常性损益后的净利润为120亿元-140亿元,同比增长181.38%-228.28%,业绩大超预期。

宁德时代2021前三季度净利润77.51亿元,由此可推算第四季度净利预计将达到62.49亿元-87.49亿元,单季度净利润超60亿元。

一年净赚140亿元,“锂电一哥”宁德时代超强的赚钱能力背后,是2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升,带动电池销售增长;市场开拓取得进展,新建产能释放,产销量相应提升;加强费用管控,费用占收入的比例降低。

中汽协数据显示,2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,分别同比增长为159.5%和157.5%。

2021年12月,国内新能源汽车市场渗透率已经达到19.1%。2021年1-12月,新能源车平均渗透率为14.8%,是2019年的3倍多,有望在2022年提前实现20%渗透率的目标。

新能源汽车销量猛增,带动动力电池装机量增长。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年1-12月,国内动力电池企业装车量TOP10的企业分别为:宁德时代、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(中航锂电)、国轩高科(002074.SZ)、LG新能源、蜂巢能源、塔菲尔新能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达。

排名前三、前五、前十的动力电池企业装车量占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%。其中,宁德时代装车量为80.51GWh,占比52.1%。

全球市场方面,SNE Research数据显示,2017-2020年。宁德时代动力电池使用量连续四年排名全球第一,2021 年全球市占率突破 32%。排名第二、第三的 LG、松下,市占率分别为 21%、13%。

宁德已锁定多个长单,包括拿下吉利旗下浙江远景57GWh大单、美国Fisker公司3年合计15GWh订单、美国商用电动汽车ELMS订单、金康新能源5年订单、特斯拉(TSLA.US)4年订单、与长城汽车(601633.SH)签署10年长期战略合作协议、获奔驰商用车7年订单、以及加大供货宝马、大众、现代、劳斯莱斯等。

蔚来汽车(NIO.US)、小鹏汽车、理想汽车(02015.HK/LI.US)、威马等造车新势力均有热销车型搭载宁德时代电池。宝马、大众、特斯拉、戴姆勒、捷豹路虎、本田等传统车企也是宁德时代的客户。

车企“去宁德时代化”

虽然宁德时代在拼命扩产,但显然不可能满足所有车企的需求。为了供应链安全与产业链话语权,不少车企寻找了其他电池供应商,参股电池制造商,甚至干脆自己孵化电池企业。

而据36氪此前报道,中创新航已经取代宁德时代,成为广汽新能源的第一供应商,其自2020年5月开始就没有用过宁德时代的电池。

2021年1月,蔚来推出150度半固态电池包,供应商为卫蓝新能源。这是蔚来与宁德时代合作以来,首次引入第二家电池供应商。在宁德时代的装机量排名中,蔚来仅次于特斯拉,是第二大乘用车客户。

工商信息显示,蔚来高管曾澍湘为卫蓝新能源董事。2021年11月,卫蓝新能源获得了来自小米集团、华为、IDG资本、蔚来资本等机构的C轮融资,金额约5亿元。

吉利与孚能科技、欣旺达、衡远新能源、中航锂电、合肥国轩、塔菲尔、亿纬锂能、力神电池、蜂巢能源等电池企业达成了合作,去年还引入了LG新能源;宝马引入了亿纬锂能;奔驰入股了孚能科技;长城汽车孵化出了蜂巢能源;比亚迪的外供朋友圈不断扩大;特斯拉的4680电池汽车将于本季度交付;广汽集团的巨湾技研专注于石墨烯电池……

电池供应商们正奋起直追。

1月27日,LG新能源在韩国证券交易所挂牌上市,开盘后股价一度攀升99%,收涨68%。上市前,LG新能源CEO权英寿曾表示:“我们预计将在全球市场份额超过宁德时代,成为全球第一”。

国轩高科、中航锂电的装机量同比增长超100%,后者正筹备赴港上市事宜。蜂巢新能源也在冲刺科创板。

红星资本局不完全数据统计,仅几家头部电池企业宣布的未来5年新增产能,已经达到2000GWh。

汽车行业分析师刘昊告诉红星资本局,宁德时代作为全球动力电池的领头羊,占据了超50%的市场份额,掌握极大的话语权。一些厂商为了获得宁德时代的电池,不仅排产顺序被动,甚至需要提前支付巨额的预付款。“Plan B是必然的选择。”

群狼环伺,宁德时代正加紧构筑护城河。

据不完全统计,2021年1月至今,宁德时代对外投资高达39起,主要集中在锂电池上下游产业,包括锂矿、锂电池正极材料、电解液、汽车芯片、新能源汽车等。

不差钱的宁德时代去年还发布了钠离子电池,最近又宣布切入换电领域。正如宁德时代在换电服务品牌EVOGO的发布会上所说的那样:“完成了研发、制造、使用、回收的电池全生命周期价值链闭环”。

红星新闻记者 吴丹若

编辑 陶玥阳

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