重磅!万亿赛道迎来重大突破:全球最高!华尔街疯抢“特斯拉杀手”,“宁王”也紧急发声!影响有多大?

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新能源赛道的大消息,似乎多了起来。

首先是,关于锂电池的一则技术突破,据外媒最新报道,美国Amprius公司宣布,已经生产了第一批超高能量密度的锂电池,能量密度达到450Wh/kg,是可用电池中能量密度最高的,而且比最先进的特斯拉Model 3电池,体积减少了37%。

另一则消息是,美国部分养老基金、华尔街大佬狂买“特斯拉杀手”——美国电动车初创公司Rivian的股票。其中,美国最大的养老基金:加州公务员退休基金在第四季度购买了逾30.5万股Rivian股票。另外,贝莱德、摩根大通、索罗斯旗下基金、黑石集团、高盛等巨头均第四季度建仓了Rivian。

本周的前2个交易日,超跌的新能源赛道似乎有所回暖,宁德时代2日涨幅超7.5%。近日,2021年公募冠军、前海开源崔宸龙表示,无论是新能源车还是光伏、风、电的基本面都非常好,整个的需求是处于高速增长,在很多细分环节上,都是供不应求的状态,长期坚定的看好新能源方向。

当日晚间,“宁王”也发布公告,披露了2月14日董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理、财务总监郑舒接受包括高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本等在内的50名投资者调研的情况。宁德时代就投资者重点关注的20个问题进行了回复。宁德时代表示,友商扩产不意味着会增加竞争,有创新材料体系、结构体系的产品才值得竞争。公司始终通过材料创新、结构创新与极限制造,为客户提供最具性价比的产品。

锂电池迎重大突破?

新能源产业链最核心的动力电池,再度传来了重大突破。

近日,据外媒报道,美国加利福尼亚的Amprius公司宣布,已经生产了第一批超高能量密度的锂电池,在比能量(单位电极放出的能量)和能量密度上都实现了重大的突破,该款锂电池的电池密度达到450Wh/kg(1150 Wh/l),是目前可用电池中能量密度最高的锂电池。

根据Enpower的数据,目前特斯拉的Model 3电池是最先进的,能量密度也仅有260 Wh/kg(730 Wh/l)。按重量计算,Amprius锂电池的能量比特斯拉Model 3的电池高出73%,而体积却减少了37%。

Amprius公司表示,这款电池能够实现如此高的能量密度主要是因为,其采用了硅纳米线技术。

其实,硅纳米线技术的研发方向早在这家公司成立之初便已确定,Amprius公司创始人崔屹,是斯坦福大学华人教授,在哈佛大学和加州伯克利大学读博和从事博士后研究期间,从事纳米材料的合成工作,并开始将纳米技术与电池结合起来。

他认为,在常规电池中,阳极由石墨制成,但它存储的能量有限制。硅的存储容量约为石墨的10倍,但有一个明显缺点:充电时,硅会急剧膨胀,导致硅破裂并使电池失效。

斯坦福大学的研究人员发现,利用纳米技术,能够在微小的硅纳米线中存储锂,这些纳米线的厚度约为一张纸的千分之一,硅纳米线吸收锂后仍会膨胀,但纳米技术可防止硅破裂,可以实现市场上最高的能量/功率比。

Amprius在官网上给自身的定位是:“能量密度和循环寿命的游戏改变者”,坚定认为,创造最高能量密度锂离子电池的技术是100%硅纳米线技术。

据Amprius介绍,由于硅是能量密度的最佳材料,因此纳米线技术使用100%的硅意味着可以提供当今世界上能量密度最高的电池。另外,Amprius100%硅纳米线电池具有出色的循环寿命,且会不断提高,包括美国国家实验室、航空航天公司等的实际使用中已经证明了这一点。

据报道,这项技术早在2020年已经吸引了超过1亿美元的融资,投资人包含美国最大风投公司KPCB、Trident投资公司、VantagePoint投资公司、Google前CEO Eric Schmidt、Innovation Endeavors、SAIF Partners、盈富泰克、空中客车公司。

众所周知,能量密度、比能量是动力电池非常重要的2个指标,但安全性、充放电率、价格也将至关重要。事实上,当前Amprius主要从事研发高空无人机和飞行出租车等航空航天器所需的锂离子电池,其第一个客户也是来自航空航天和卫星制造领域。意味着,这款超高密度电池由于成本高昂,尚未普及到新能源电动车领域。

但值得一提的是,Amprius与特斯拉的关系非常紧密,其选址的附近就是特斯拉的电池制造工厂和秘密电池实验室,甚至将办公室搬到了特斯拉电池实验室,同时特斯拉也将在该工厂举办电池日活动。

特斯拉CEO马斯克曾在推特上透露,未来特斯拉的动力电池的能量密度将达到400Wh/kg,且具有高循环寿命,可能在3-4批量生产。有媒体猜测,Amprius正是这款动力电池的幕后“大脑”。

“特斯拉杀手”被买爆

滚烫的新能源赛道,一直不缺资本的追捧。

当地时间周一,美国多家大型养老基金披露了最新持仓数据,在2021年第四季度,包括美国加州公务员退休基金在内的7只大型养老基金都买入了“特斯拉杀手”、美国电动车初创公司Rivian的股票。

其中,美国加州公务员退休基金管理着约4920亿美元(约合人民币3.1万亿元)资产,是美国最大的养老金基金。据持仓数据显示,该基金在去年第四季度购买了逾30.5万股Rivian股票,若以去年底Rivian的收盘价103.69美元计算,持仓市值约为3200万美元(约合人民币2亿元)。

另外,资产管理规模1910亿美元的德州教师退休系统(Teacher Retirement System of Texas)基金也持有Rivian的3.3万股股票。

一向稳健的养老金基金突然抄底一家刚刚上市不久的初创企业,令市场感到非常意外,且Rivian还未实现盈利,2021年前三季度亏损超22亿美元。意味着,美国部分养老基金的投资风险偏好正在上升。

另外,自上市以来,Rivian股价表现非常惨淡,截至最新收盘,Rivian的股价为66.29美元,相比2021年11月16日的高点(179.46美元/股)累计跌幅高达63%,总市值更是蒸发超1018亿美元(约合人民币6455亿元)。

值得注意的是,经历暴跌后的Rivian似乎成为了华尔街资本的香饽饽,贝莱德、摩根大通、索罗斯旗下基金Soros Fund Management、摩根士丹利、黑石集团、高盛、老虎环球基金等巨头,均在2021年第四季度建仓了Rivian。其中,在索罗斯基金前五大重仓股中,Rivian更是位列第一,持仓约1983.57万股,持仓市值约20.57亿美元,占投资组合比例为28.14%。

另外,Rivian最大的客户之一亚马逊对Rivian的最新持仓数量高达1.58亿股,持仓市值约164.2亿美元,占投资组合比例为96.46%。

被一众华尔街巨头追捧,直接影响到了市场资金对Rivian的态度。周一开盘后,Rivian股价一度飙涨超12%,最终收涨6%;周二美股开盘,Rivian仍旧强势,再度大涨超5.8%,总市值回升至597亿美元(约合人民币3784亿元)。

2021年的Rivian可谓风光无限,成为了美股IPO浪潮中的最受追捧的明星企业,IPO融资额高达120亿美元,成为2021年美股最大的融资项目,上市之初,总市值一度飙涨至1500亿美元大关,超越福特、通用、戴姆勒、大众等汽车巨头,一跃成为(按市值计算)全球第三大车企。

但上市后,因电动车交付不及预期,遭受市场抛售。1月11日,Rivian发布公告称,截至2021年底,公司共生产了1015辆汽车,交付量为920辆,低于其最初设定的1200辆产量目标。

另外,亚马逊的“抛弃”也给了Rivian沉重一击。1月5日,亚马逊与Stellantis签订了一项长期合作协议,亚马逊将成为Stellantis旗下Ram Promaster电动货车的第一个商业客户。而在此前,亚马逊计划从Rivian订购了10万辆电动送货车,首批1万辆将于2022年年底交付使用。

新能源赛道怎么走?

虎年开年第一周,A股新能源赛道一度遭到市场抛售,龙头宁德时代在第一周内累计下跌17.32%,单周市值合计蒸发2391亿元。新能源赛道的其他个股亦遭遇重挫,据Wind数据显示,锂电板块的总市值在第一周内合计蒸发超过4000亿元。

本周的前2个交易日,超跌的新能源赛道似乎有所回暖,宁德时代2日涨幅超7.5%。

其实展望2022年及明年,新能源赛道的景气度仍然在。据乘联会最新披露的数据显示,1月新能源乘用车批发销量达到41.2万辆,同比增长141.4%,1月新能源乘用车零售销量达到34.7万辆,同比增长132%。

新能源销量并未受到补贴退坡的影响,乘联会表示,春节后新能源车价格接受度恢复,加之很多新能源车仍有积压前期未交付订单,2月新能源车型销量不会受到退坡明显影响。

另外,上游的锂价格也保持强势,据上海钢联发布数据显示,2月15日,锂电材料报价普遍上涨,电解钴涨12500元/吨;金属锂涨2万元/吨,均价报217万元/吨;电池级碳酸锂涨7500元/吨,均价报42.15万元/吨。

近日,2021年公募冠军、前海开源崔宸龙在一场直播中分享了对新能源产业链的最新观点。其表示,新能源板块是从去年年底开始见了一个短期的高点,然后整个板块就有了一定的回撤。但行业的基本面是没有问题的,无论是新能源汽车还是光伏、风、电,可以看到整个行业的基本面都非常好,整个的需求是处于一个高速增长,并且,在很多细分环节上,都是供不应求的状态。

崔宸龙认为,这一轮下跌的主要原因与美联储加息预期相关,但市场消化了多少加息的影响,比较难以判断,所以短期可能还是一个偏震荡的行情,但新能源基本面的发展是非常迅速的,所以长期还是坚定的看好新能源方向。

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